4月7日，越秀地產(chǎn)股份有限公司宣布，廣州越秀華城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（買方）及廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司（下稱“廣州城建”）已與賣方(美萊投資有限公司，為廣州越秀的全資附屬公司)及廣州越秀集團股份有限公司（“廣州越秀”）訂立交易文件，據(jù)此買方已有條件同意收購目標控股公司股權(quán)，而廣州城建已有條件同意收購目標控股公司貸款權(quán)利及目標公司貸款權(quán)利。

　　于本公告日期，廣州越秀全資擁有越秀企業(yè)（為越秀地產(chǎn)控股股東），因此為越秀企業(yè)的聯(lián)系人，故而為越秀地產(chǎn)關(guān)連人士。

　　收購標的，包括目標控股公司(持有目標公司49%股權(quán))的全部股權(quán)，總股權(quán)代價約為人民幣3040萬元；目標控股公司貸款本金總額約為39.01億元(當(dāng)中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標控股公司貸款的日期起直至收購貸款權(quán)利完成當(dāng)日之前日期(包括首尾兩日)按6.5%年利率計息)，以等額基準再融資目標控股公司貸款(包括應(yīng)計利息)；及目標公司貸款本金總額約為8.34億元(當(dāng)中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標公司貸款的日期起直至收購貸款權(quán)利完成當(dāng)日之前日期(包括首尾兩日)按6.5%年利率計息)，以等額基準再融資目標公司貸款(包括應(yīng)計利息)。

　　據(jù)悉，廣州城建分別由越秀地產(chǎn)及廣州越秀間接擁有95%及5%的權(quán)益。目標公司為廣州市品臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，于本公告日期由廣州地鐵及目標控股公司分別擁有51%及49%。目標控股公司為廣州泉力實業(yè)發(fā)展有限公司，擁有目標公司49%股權(quán)，于本公告日期，為廣州越秀的間接全資附屬公司。目標公司為琶洲南項目的唯一注冊擁有人。

　　假設(shè)收購目標控股公司股權(quán)于2022年5月31日完成，而完成收購貸款權(quán)利于2022年8月15日完成，則買方及廣州城建就收購事項應(yīng)付的總代價約為人民幣50.1億元。

　　資料介紹，琶洲南項目位于廣州市海珠區(qū)琶洲西區(qū)南側(cè)，為公共交通為導(dǎo)向開發(fā)(TOD)項目，距離地鐵12號線赤沙站約200米，該地鐵線預(yù)期將于2023年投入服務(wù)。琶洲南項目的占地面積為110,924平方米及計容建筑面積為304,000平方米，可發(fā)展住宅及商業(yè)樓宇。琶洲南項目的建設(shè)已于2021年6月開工。

　　公告顯示，越秀地產(chǎn)認為收購琶洲南項目49%的股權(quán)乃根據(jù)集團TOD業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的落實以進一步加強本集團的發(fā)展，憑借公司控股股東廣州越秀國企背景的優(yōu)勢以及與廣州地鐵的戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司以合理的價格收購一線城市地鐵沿線的優(yōu)質(zhì)土地儲備。

　　據(jù)了解，收購事項完成后，越秀地產(chǎn)TOD項目的總建筑面積將增加至約419萬平方米，而該集團在廣州市的優(yōu)質(zhì)土地儲備將增加至約1334萬平方米。該集團TOD項目的總建筑面積占集團截至2021年12月31日土地儲備總量約15.5%，及其于大灣區(qū)截至2021年12月31日土地儲備約28.1%。

　　截至2021年12月31日年度，該集團TOD項目合約銷售價值約為人民幣178.7億元，占集團于該期間合約銷售總額約15.5%。

　　來源：觀點網(wǎng)

編輯：wangdc