3月22日晚間，格力地產(chǎn)股份有限公司公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)。

　　格力地產(chǎn)擬向珠海市國(guó)資委及城建集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的免稅集團(tuán)100%的股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，免稅集團(tuán)100%股權(quán)的交易作價(jià)為89.78億元，其中以股份支付的交易對(duì)價(jià)共計(jì)76.31億元，以現(xiàn)金支付的交易對(duì)價(jià)為13.47億元。

　　據(jù)了解，此次發(fā)行價(jià)格5.38元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，配套募集資金總額不超過(guò)70億元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，該資金擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)，不用于拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等。

　　格力地產(chǎn)表示，本次交易將向上市公司注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的免稅業(yè)務(wù)，聯(lián)動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)服務(wù)范疇，充實(shí)上市公司的口岸經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)涵，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，上市公司將形成以免稅業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)。通過(guò)本次重組，公司將發(fā)展成為擁有以免稅業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展可期的生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)，以及堅(jiān)持精品化路線的房地產(chǎn)業(yè)三大板塊為核心的大型上市公司。

　　于同日，格力地產(chǎn)還披露了關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告。本次權(quán)益變動(dòng)為公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　公告內(nèi)容顯示，本次權(quán)益變動(dòng)前，珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為珠海投資控股有限公司的唯一出資人，持有海投公司100%的股權(quán)，珠海玖思投資有限公司為海投公司的下屬全資孫公司，海投公司與玖思投資合計(jì)持有公司8.47億股股份，占本次交易前格力地產(chǎn)總股本的44.95%；海投公司為格力地產(chǎn)控股股東，珠海市國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。

　　權(quán)益變動(dòng)后，珠海市國(guó)資委直接持有格力地產(chǎn)12.85億股股份，占本次交易后總股本的38.90%；珠海市國(guó)資委控制的下屬公司珠海城市建設(shè)集團(tuán)有限公司持有公司1.33億股股份，占本次交易后總股本的4.04%；海投公司及其全資下屬公司玖思投資持股數(shù)量不變，合計(jì)持股比例被動(dòng)降至25.65%。

　　值得注意的是，海投公司及玖思投資均為珠海市國(guó)資委全資下屬公司，城建集團(tuán)為珠海市國(guó)資委控制的下屬公司，本次權(quán)益變動(dòng)前后，珠海市國(guó)資委及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有格力地產(chǎn)股份數(shù)量增加至22.65億股，合計(jì)持股比例由44.95%上升至68.59%。經(jīng)上市公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約后，本次權(quán)益變動(dòng)將符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》免于發(fā)出要約的相關(guān)規(guī)定。本次權(quán)益變動(dòng)未導(dǎo)致格力地產(chǎn)實(shí)際控制人變化。

    來(lái)源：格力地產(chǎn)公告

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