2020年，全國300城市土地出讓金總額為59827億元，同比增加16%。一線城市土地供需兩旺，攬金總額同比上漲逾四成，北上廣深收金同比均上漲；二線城市供求同比小幅上漲，樓面均價基本持平。出讓金榜單收金水平同比上行，前十城市年度收金均突破千億，上海年度收金總額2952億元，位列榜首。三四線城市共20城入榜，佛山、東莞入圍前榜單前20。

2020年全國300城市土地收入排行榜TOP50

注：數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，文中成交面積指建設(shè)用地面積，下同。

　　▌全國市場概況：整體供應同比略漲，成交面積同比小幅增長；均價及出讓金走高，土地市場保持穩(wěn)定

　　2020年，全國300城市土地供應同比上漲5%，成交量同比上漲7%，樓面均價和出讓金同比上行，平均溢價率基本持平。住宅用地成交樓面價增近一成，平均溢價率微漲。

　　2020 年，全國 300 城整體成交樓面價為2586元/平方米，同比上漲 7.1%。其中，住宅用地成交樓面價為 4574 元/平方米，同比上漲 9.5%。樓面價的上漲一方面因為二季度以來疫情的影響逐漸降低，各城市住宅用地推出頻率增加且優(yōu)質(zhì)地塊增多；另一方面因為一線城市住宅用地成交規(guī)模漲幅較大，帶動全國成交樓面均價結(jié)構(gòu)性上漲。溢價率方面，2020 年 ，全國 300 個城市各類用地平均溢價率為 13.6%，與 2019年同期上漲1%。其中，住宅用地平均溢價率為 15.5%，較2019年同期上漲1個百分點；商辦用地平均溢價率為5.2%，較 2019 年同期下降3個百分點。

　　2020年， 全國300城整體成交土地均價有所上升，增至4909元/平方米。一線城市和三四線城市成交土地均價分別同比上漲22.9%和6.3%；二線城市同比基本持平。一季度，300城整體供求各指標除成交樓面均價外均下降，成交樓面均價同比上升6個百分點；二季度，土地市場熱度回升，供求各指標均增，溢價率下降5個百分點；三季度，整體供應同比上升，成交面積同比漲幅全年最高；四季度，各城市推地的節(jié)奏普遍加快，全國整體供應量逐季攀升至年內(nèi)高位，供求各指標同比均上漲。

　　今年，下半年土地成交面積漲幅較大。2020年受疫情影響，全國土地市場熱度呈前低后高態(tài)勢，下半年推地規(guī)模較上半年有所提高。具體來看，二季度土地市場逐步回溫，在企業(yè)積極補倉拿地、投資收斂聚焦等因素影響下，熱點城市競拍熱度提升顯著，部分熱點地塊刷新區(qū)域甚至全市成交樓面均價；三季度以來，地方政府加大推地力度，土地市場明顯升溫，重點城市高價地絡(luò)繹不絕，溢價成交占比持續(xù)提升，土地市場整體表現(xiàn)較為熱情。

2020年全國300城市土地市場情況

　　▌各類市場：一線供需兩旺，二線收金上揚，三四線供求雙降

　　一線城市土地供需同比走高，出讓金較去年上漲逾四成，成交均價同比上漲逾兩成；

　　二線城市土地供求量較去年增近一成，成交均價基本持平，出讓金總額同比增近一成；

　　三四線城市土地供求量同比下行，成交均價增近一成，溢價率同比上升1個百分點。

　　▌各用途用地：成交面積占比穩(wěn)定，宅地成交及收金占比略漲

　　出讓金方面，住宅類用地出讓金占比較2019年上漲6個百分點，達78%，商辦類用地出讓金占比為16%，工業(yè)類和其他類用地出讓金合計占比7%，較去下滑2個百分點。

　　成交面積方面，各類用地供求結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，工業(yè)用地占比過半，住宅類用地成交面積占比為33%，較去年基本持平，其他用地占和去年基本相同。

　　▌住宅用地：榜單水平同比走高，一線城市宅地交易活躍

表：2020全國住宅用地成交總價TOP10

表：2020全國住宅用地樓面單價TOP10

　　▌2020年度總結(jié)·2021市場展望

　　2020年，政府對房地產(chǎn)的調(diào)控基調(diào)不變，全年調(diào)控呈現(xiàn)出先緊后松的特征。此外金融管控趨嚴，各地政府因城施策，土地供應的階段性特征明顯，全年土地市場仍保持穩(wěn)定發(fā)展。

　　▌關(guān)鍵詞：調(diào)控持續(xù) 階段分化 穩(wěn)定發(fā)展

　　2021年，房住不炒，建立長效機制的政策將會繼續(xù)得到貫徹，隨著相關(guān)金融監(jiān)管的趨嚴，土地市場的競拍熱度將會出現(xiàn)下降。同時租賃用地的推出將會加快，不同區(qū)域的投資將會持續(xù)分化。

　　▌展望：

　　長效機制持續(xù)推進，堅持房住不炒調(diào)控

　　宅地供應出現(xiàn)調(diào)整，租賃用地供應增多

　　調(diào)控趨嚴政策收緊，成交有望量漲價跌

　　土拍溢價出現(xiàn)下降，二級市場熱度增強

　　區(qū)域熱度分化加劇，市場競爭格局轉(zhuǎn)變

　　來源：中指研究院

編輯：wangdc