WeWork要通過(guò)SPAC方式在美國(guó)上市了。
3月23日,有消息稱(chēng)WeWork在尋求10億美元的投資,而且擬通過(guò)與一家特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)合并,以90億美元的估值(包含債務(wù))上市。有接近該筆交易的知情人士向澎湃新聞確認(rèn)了該消息。
據(jù)WeWork提供的文件顯示,受2020年新冠肺炎疫情的影響,導(dǎo)致公司2020年虧損32億美元,較2019年虧損35億美元有所收窄。但是在WeWork虧損的32億美元中并不包含WeWork的中國(guó)業(yè)務(wù)。
截至2020年底,WeWork的全球整體出租率由疫情之前的72%下降至2020年底的47%。
《英國(guó)金融時(shí)報(bào)》援引知情人士的話透露,WeWork正在與SPAC公司BowX Acquisition Corp進(jìn)行磋商,后者在去年8月份籌集了4.2億美元。BowX將前NBA籃球明星沙奎爾·奧尼爾(Shaquille O'Neal)列為顧問(wèn),并由加州軟件集團(tuán)Tibco創(chuàng)始人維微克·拉納迪夫(Vivek Ranadivé)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。而為了彌補(bǔ)WeWork尋求的10億美元的空缺,雙方想要與機(jī)構(gòu)投資者合作確保這筆交易順利完成。
這份文件中對(duì)于WeWork的業(yè)績(jī)也進(jìn)行了預(yù)測(cè),到2022年底WeWork的出租率將迅速回升至90%,遠(yuǎn)高于疫情前的水平,而2022年的調(diào)整后EBITDA(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷(xiāo)前收益)將達(dá)到4.85億美元。WeWork還預(yù)計(jì)公司的營(yíng)收將從2020年的32億美元增長(zhǎng)至2024年的70億美元。但對(duì)這筆交易感興趣的一位投資者卻對(duì)此提出質(zhì)疑。
目前無(wú)法保證WeWork最終會(huì)同意與BowX合并,WeWork也可能選擇與其他投資方就其他融資方案進(jìn)行溝通。
WeWork在2019年10月之后經(jīng)歷了上市失敗,無(wú)限期推遲IPO,高達(dá)470億美元的估值大幅暴跌,創(chuàng)始人離任、公司新任高管上任、員工重整等一系列事情。
就在今年3月初,軟銀集團(tuán)與WeWork創(chuàng)始人亞當(dāng)諾伊曼(Adam Neumann) 及該公司委員會(huì)達(dá)成16億美元和解協(xié)議。此前雙方正接近達(dá)成一項(xiàng)交易,即WeWork的大股東軟銀集團(tuán)將從其他投資者手中購(gòu)買(mǎi)價(jià)值約15億美元的WeWork股份,其中包括諾伊曼持有的價(jià)值近5億美元的股份。
這也意味著軟銀集團(tuán)將完全控制WeWork,諾伊曼將徹底離開(kāi)公司。該協(xié)議的內(nèi)容包括軟銀集團(tuán)要向諾伊曼支付5000萬(wàn)美元的特別款項(xiàng),并將軟銀在2019年底向諾伊曼提供的4.3億美元貸款延長(zhǎng)五年,以及為諾伊曼支付5000萬(wàn)美元的法律費(fèi)用。但軟銀集團(tuán)并沒(méi)有給出這16億美元款項(xiàng)的明細(xì)。軟銀集團(tuán)表示,與諾伊曼達(dá)成的和解協(xié)議并不意味著承認(rèn)公司存在責(zé)任或不當(dāng)行為。
WeWork的全球首席執(zhí)行官桑迪普馬特拉尼(Sandeep Mathrani)在今年1月14日曾表示,WeWork有望在今年四季度實(shí)現(xiàn)盈利,在實(shí)現(xiàn)盈利后,接著會(huì)將IPO計(jì)劃提上日程。馬特拉尼稱(chēng),WeWork目前賬面上擁有30億美元的流動(dòng)資產(chǎn),足夠讓公司支撐到2022年。
來(lái)源:澎湃新聞
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