深圳國際控股有限公司發(fā)布有關(guān)潛在收購蘇寧易購集團股份有限公司股份的公告。

　　深圳國際間接持有的全資附屬公司深國際控股（深圳）有限公司及深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司作為受讓方，與張近東、蘇寧控股集團有限公司、蘇寧電器集團有限公司及西藏信托有限公司作為出讓方，就深國際（深圳）及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購的8%及15%已發(fā)行股份訂立一份股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。

　　根據(jù)框架協(xié)議，深國際（深圳）及鯤鵬資本計劃，分別擬按每股人民幣6.92元（框架協(xié)議日期前60個交易日目標公司股票交易均價的90%），收購目標公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份，占目標公司于公告日期總股本的8%及15%。

　　按上述收購價計算，深國際（深圳）及鯤鵬資本收購蘇寧易購的交易價格分別為51.54億元及96.63億元，合計148.17億元。

　　框架協(xié)議生效后及在潛在收購完成前，如目標公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，交易價格將根據(jù)框架協(xié)議內(nèi)的機制作出相應調(diào)整。

　　潛在收購須待簽訂最終協(xié)議后方可明確，如各方未能在框架協(xié)議生效后6個月內(nèi)進一步簽署最終協(xié)議，則潛在收購自動終止。框架協(xié)議生效后3個月內(nèi)，出讓方不得與受讓方之外其他任何主體（受讓方書面同意的除外）以任何直接或間接方式洽談、商議涉及待售股份轉(zhuǎn)讓的事宜。

　　深圳國際表示，集團已建立較為完善的“物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)+物流服務+產(chǎn)業(yè)基金”綜合物流運營模式。本次潛在收購如獲落實，集團與目標公司在物流主業(yè)（包含綜合物流港和物流服務業(yè)務）、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強的協(xié)同效應：強化目標公司與本集團開發(fā)的物流基礎(chǔ)設(shè)施之間既有的合作關(guān)系。

　　此外，深圳國際續(xù)指，集團可適時承接目標公司優(yōu)質(zhì)的物流資源，加速實現(xiàn)綜合物流港項目的全國布局，進一步增強市場份額與競爭力；目標公司線上線下相融合的零售業(yè)務，將有效推動本集團物流服務業(yè)務規(guī)模的擴張以及增值收益的實現(xiàn)。雙方的合作可助力深圳國際進一步獲取稀缺的物流土地資源，促進本集團綜合物流港“投—建—融—管”商業(yè)模式的滾動發(fā)展，提高重資產(chǎn)收益水平。

　　本次潛在收購實施后將有利于深圳國際構(gòu)建“商流+物流”的發(fā)展模式，推動本集團由“物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商”向“物流產(chǎn)業(yè)綜合服務商”的轉(zhuǎn)型，進一步拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、不斷提高資本收益和股東回報。

　　深圳國際相信在會同鯤鵬資本完成潛在收購后，將有助于優(yōu)化目標公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動公司治理的規(guī)范化建設(shè)、完善管理體制與激勵機制、保持其核心管理團隊的穩(wěn)定，從而促使其進一步聚焦零售主業(yè)，實現(xiàn)整體業(yè)務的高質(zhì)量發(fā)展。

　　此外，深圳國際作為產(chǎn)業(yè)投資人，將會同鯤鵬資本與其他相關(guān)方推動目標公司共同圍繞業(yè)務拓展、商業(yè)零售、供應鏈與金融服務、科技與智慧物流、免稅與跨境電商等領(lǐng)域開展業(yè)務合作，對目標公司進行綜合賦能，為其在深圳、大灣區(qū)乃至華南市場的業(yè)務發(fā)展提供支援。

　　“本次潛在收購完成后，也將助力深圳市乃至大灣區(qū)完善現(xiàn)代流通業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，激發(fā)消費活力和經(jīng)濟增長動力，實現(xiàn)多方共贏。”

　　來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

　　編 輯：chenhong