2021年1月25日，當代置業(yè)（中國）有限公司（「當代置業(yè)」、「公司」，連同其附屬公統(tǒng)稱「集團」，股份編號：1107.HK）宣布發(fā)行2023年到期的額外9.8厘綠色優(yōu)先票據(jù)，及發(fā)行2024年到期的額外11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)。此次順利增發(fā)有助于改善公司的債務結構，平滑收益率曲線，降低公司整體的融資成本。
當代置業(yè)于月初發(fā)行的2023年到期的票面9.8%的美元綠色優(yōu)先票據(jù)，獲得市場熱烈追棒，獲分配的高質量投資人有效支撐債券價格，縱使市場波動時發(fā)行后的價格持續(xù)走高。此次增發(fā)的兩只債券再次備受資本市場關注，早盤時間段公司向市場宣布交易后，多家高質量投資者看好和支持，并首次獲得來自國家主權基金的訂單。截至25日下午關簿前，共收到超額近19倍認購，其中2023年到期的債券增發(fā)收益率較月初發(fā)行收窄45個基點，實際收益率達到個位數(shù)，發(fā)行實際成本創(chuàng)新低。2024年到期的債券增發(fā)較發(fā)行收益率收窄160個基點。
當代置業(yè)綠色金融發(fā)展國內房企領先
綠色金融是近年中國金融發(fā)展的大趨勢，也是金融業(yè)供給側結構性改革領域的一大亮點。隨著國家政策逐步落實的大力支持及綠色框架下融資便利的誘因，當代置業(yè)完成債券全綠化，進一步優(yōu)化財務結構及對綠色健康的產(chǎn)品核心價值也愈發(fā)堅定。自2016年成為首家發(fā)行綠色
債券的香港聯(lián)交所上市之內地房地產(chǎn)企業(yè)，成功打開內地房企發(fā)行綠債的市場大門，當代置業(yè)近5年成功實現(xiàn)境外存量債券的全部綠色化和中資發(fā)行人在境外債券市場上的數(shù)個突破。全力支持國家推動綠色金融的愿景。企業(yè)持續(xù)積極優(yōu)化債務結構，亦是為集團長久發(fā)展夯實財務基礎，日后將更注重發(fā)展綠色、節(jié)能及環(huán)保住宅物業(yè)。
拓寬綠色融資渠道，收獲資本市場認可
當代置業(yè)始終保持收入規(guī)模持續(xù)增長，不斷收獲多家券商機構看好公司未來發(fā)展，給予良好評價。2020年，當代置業(yè)再發(fā)7億美金綠色債券，國泰君安證券上調目標價并維持收集評級，收到海通國際證券、匯豐銀行、渣打銀行、美銀債券等金融機構推薦"買入"。公司也不斷攜手多家金融機構授信合作，為后期發(fā)展填充足夠資金支持。
近期當代置業(yè)在綠色金融創(chuàng)造兩大突破，不僅實現(xiàn)境外債券全綠化，還加入了香港證券交易所成立的亞洲首個多元資產(chǎn)類別可持續(xù)及綠色金融產(chǎn)品交易所STAGE，并首次在該平臺上市綠色債券，此舉無疑更充分的認證當代置業(yè)在持續(xù)發(fā)展綠色金融道路的決心，以及更強化當代置業(yè)的綠色科技核心競爭力。
升級綠色健康產(chǎn)品，堅定綠色科技核心競爭力
截至目前，當代置業(yè)擁有200 余項行業(yè)專利，200 余項國內外綠色權威獎項，50個綠色建筑標識，22項國家精瑞科學技術獎，28個綠色住區(qū)共建項目。MOMΛ當代21年綠色科技沉淀，在技術層面打造恒溫恒濕恒氧恒靜的四恒室內居住體驗。2020年進行產(chǎn)品煥新，將視角從綠色建筑升級到綠色住區(qū)，從綠色健康的維度，將人居生活環(huán)境和場域擴展到城市社區(qū)、關注身心健康和愉悅，由恒溫、恒濕、恒氧、恒靜，發(fā)展到衡空、衡質、衡動、衡捷。
過去的一年，在疫情籠罩之下，對于當代置業(yè)來說是別具戰(zhàn)略意義的一年。當代置業(yè)始終堅定綠色科技核心競爭力，在疫情下突顯產(chǎn)品更具優(yōu)勢，更深化「四衡」概念，從綠色健康建筑升級到綠色健康住區(qū)。在多方面的努力下，當代置業(yè)順利超額完成2020年度銷售目標，為2020年畫上完美的句號。
當代置業(yè)認為，綠色可持續(xù)發(fā)展一定是未來社會的發(fā)展方向，房地產(chǎn)行業(yè)作為國民經(jīng)濟重要支撐，為社會提供建筑產(chǎn)品、建筑財富的重要行業(yè)，也必將走向綠色之路上，綠色科技建筑、綠色健康建筑、綠色健康社區(qū)將代表未來房地產(chǎn)的發(fā)展方向。
綠色金融、綠色債券也將隨著我國綠色金融體系、制度的逐步完善和升級而受到更加廣泛的關注和認可，也將更加青睞具備綠色科技基因的企業(yè)。綠色地產(chǎn)將打造綠色城市硬件基底，綠色健康科技將提供舒適健康人居體驗，而綠色金融將賦能綠色產(chǎn)業(yè)加速升級，三者有機融合，協(xié)同創(chuàng)新，綠色可持續(xù)未來就在前方。
來 源：MOMΛ當代置業(yè)
編 輯：liuy
