6月29日，金科地產集團股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2020年6月29日以通訊表決方式召開董事會會議，審議通過了一系列融資議案。

　　首先，審議通過了《關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。

　　金科本次擬發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣87億元（含87億元），發(fā)行時間及方式將根據實際資金需求情況及發(fā)行窗口，在相關產品監(jiān)管審批或批文有效期內一次性或分期發(fā)行。

　　公司債期限最長不超過7年，具體發(fā)行期限將根據公司的資金需求及市場情況確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

　　募集資金按照相關法規(guī)及監(jiān)管部門要求將用于公司生產經營需要，歸還存續(xù)公司債、金融機構借款、補充流動資金、項目投資等。

　　債券的具體票面利率及確定方式，將提請股東大會授權董事會在發(fā)行前根據市場詢價情況與主承銷商協商確定。

　　其次，金科董事會審議通過了《關于公司發(fā)行資產支持專項計劃產品的議案》。

　　議案顯示，公司擬作為原始權益人，擬以昆明購物中心項目所產生的經營性現金流為基礎，通過公司聘請的具備特定客戶資產管理業(yè)務資格的證券公司或基金管理子公司設立資產支持專項計劃，并通過專項計劃發(fā)行資產支持證券進行融資。

　　具體方案如下：公司擬向昆明購物中心項目公司及運營主體商管公司（以下合稱“借款人”）發(fā)放總金額不超過人民幣20億元的借款后，將上述借款債權委托給符合條件的信托公司設立財產權信托，并將取得的該財產權信托的信托受益權作為基礎資產，轉讓予具備特定客戶資產管理業(yè)務資格的證券公司或基金管理子公司（代表本次專項計劃）。公司為本次專項計劃提供差額補足義務，并承擔專項計劃項下的優(yōu)先級資產支持證券的回售及贖回事宜。

　　本次專項計劃擬募集資金不超過人民幣20億元，其中優(yōu)先級資產支持證券向符合規(guī)定條件的合格投資者發(fā)售；次級資產支持證券由公司或公司指定的機構全額認購。優(yōu)先級資產支持證券和次級資產支持證券的發(fā)行規(guī)模等專項計劃相關要素可能因監(jiān)管機構要求或市場需求而調整。

　　專項計劃預期期限為18年，可以根據實際情況延長或者提前終止。（具體期限可能因監(jiān)管機構要求或市場需求而調整）。

　　專項計劃產品票面利率為固定利率，具體的票面利率及支付方式由公司與相關中介機構根據發(fā)行情況共同協商確定。優(yōu)先級資產支持證券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過二百人。

　　第三，金科董事會審議通過了《關于公司在北京金融資產交易所申請發(fā)行債權融資計劃的方案》。

　　公司本次擬在北京金融資產交易所申請發(fā)行債權融資計劃，具體方案如下：本次擬備案發(fā)行債權融資計劃的規(guī)模為不超過人民幣20億元（含20億元），最終的備案發(fā)行額度將以北京金融資產交易所出具的《接受備案通知書》中載明的額度為準。

　　公司將根據實際資金需求情況及發(fā)行窗口，在相關產品監(jiān)管審批或備案有效期內一次性或分期發(fā)行，發(fā)行方式為非公開發(fā)行。

　　本次備案和發(fā)行債權融資計劃的期限最長不超過2年，具體發(fā)行期限將根據產品性質、公司的資金需求及市場情況確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

　　第四，金科董事會審議通過了《關于對部分參股房地產項目公司增加擔保額度的議案》。

　　議案顯示，公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產開發(fā)有限公司原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司融資提供擔保。

　　公司控股子公司擬為參股房地產項目公司提供的預計新增擔保金額合計不超過19.987億元，自股東大會審議通過后十二個月內有效。

　　來 源：觀點地產網

　　編 輯：chenhong