11月25日，華潤置地有限公司發(fā)布公告，披露華潤萬象生活有限公司分拆上市的招股章程及全球發(fā)售的預(yù)計(jì)規(guī)模及發(fā)售價(jià)范圍。

　　招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的華潤萬象生活股份總數(shù)將為5.5億股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），占華潤萬象生活緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約25%；或6.33億股（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使），占華潤萬象生活緊隨全球發(fā)售完成后發(fā)行股本總額約27.7%。

　　其中，全球發(fā)售包括香港公開發(fā)售的2750萬股華潤萬象生活股份；及國際發(fā)售初步提呈的合共5.23億股華潤萬象生活股份（包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下供合資格股東認(rèn)購的5500萬股華潤萬象生活股份）。

　　而合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共5500萬股預(yù)留股份（占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購華潤萬象生活股份約10.0%（未計(jì)及超額配股權(quán)（如有）的獲行使情況）的保證配額，保證配額基準(zhǔn)為合資格股東于記錄日期2020年11月18日所持每130股華潤置地股份可認(rèn)購一股預(yù)留股份。

　　公告顯示，預(yù)期全球發(fā)售中華潤萬象生活的發(fā)售價(jià)將不低于每股華潤萬象生活股份18.6港元，且不高于每股華潤萬象生活股份22.3港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)）。

　　緊隨全球發(fā)售完成后，華潤萬象生活的市值將介乎約409.2億港元至約490.6億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）；及緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，華潤置地將擁有華潤萬象生活已發(fā)行股本總額約75%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）或華潤萬象生活已發(fā)行股本總額約72.3%（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。

　　另于11月24日市場消息稱，華潤萬象生活吸引了7名基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本、中國平安、Cephei（相信為鼎暉投資）、Matthews（銘基國際投資公司）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及GLP。

　　來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

　　編 輯：chenhong